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Einrichten des Aussteller- und Interessentenaccounts

Das Einrichten der Accounts betrifft sowohl das look & feel als auch die einzubindenden Module. Mit den in profairs vorhandenen Werkzeugen lässt sich der Accounts sehr gut an individuelle Anforderungen und Abläufe anpassen.

Schritt-für-Schritt Vorgehensweise, um Accounts einzurichten

  1. Legen Sie in den Messeverwaltung Messeeinstellungen eine Messe an, sofern noch nicht geschehen. In der Card Stammdaten werden bereits die Grundeinstellungen für den Account erfasst
  2. Planen Sie, welche Module Sie im Account benötigen und wie diese strukturiert werden soll
  3. Erstellen Sie eine Modulstruktur, gegliedert in Modulgruppen. Die Modulstruktur entspricht nachher dem Aufbau der Menüstruktur in Ihrem Account. 
  4. Jedes Modul sollte über einen eigenen Einleitungstext verfügen, damit die Nutzer verstehen, warum welche Formulare auszufüllen sind und was mit diesen Daten geschieht. 
  5. Falls der optional verfügbare Fortschrittsbalken im Dashboard eingesetzt wird, muss dieser angelegt und konfiguriert werden
  6. Zuletzt können Felder, Tooltips und andere Texte an individuelle Bedürfnisse angepasst werden

Optische Anpassungen der Accounts

profairs erlaubt es, den Interessenten- und Ausstelleraccount individuell auf Ihr Corporate Design anzupassen. Klicken Sie zunächst unter Messeverwaltung Messeeinstellungen die Messe an, die Sie bearbeiten möchten. Die messebezogenen Einstellungen lassen sich im Tab Ausstelleraccount vornehmen:

  • Ort und Zeitpunkt der Messe wird in den Messeeinstellungen in den Stammdaten hinterlegt
  • Logo für den Headerbereich. Diese Option finden Sie unter den Allgemeinen Einstellungen der jeweiligen Messe in der Card Austelleraccount

Die weiteren Anpassungen sind messeübergreifend gültig, also messetypabhängig. Heißt, klicken Sie links auf den passenden Messetyp und wählen dann den Tab Einstellungen.

  • Farbschema: Auswahl der Primär- und Sekundärfarbe, alle anderen Farben werden aus diesen beiden Farben berechnet. Damit Sie das eingestellte Farbschema sehen können, müssen Sie sich zuerst im Ausstelleraccount abmelden und erneut anmelden. Alternativ können in den Einstellungen auch eigene css Dateien hinterlegt werden. Diese werden auf einem externen Server zur Verfügung gestellt und verlinkt
  • Außerdem stehen für den Ausstelleraccount verschiedene Schriften zur Verfügung. Überschriften und Fließtext lassen sich mit unterschiedlichen Schriftarten versehen. Sollten Sie eine Schrift benötigen, die in der Liste nicht enthalten ist, können wir diese ggf. nachinstallieren. 
  • Dort können Sie auch den Ansprechpartner bei Rückfragen hinterlegen, der im Ausstelleraccount eingeblendet werden soll, sofern dem Aussteller kein eigener Betreuer zugewiesen wurde

Einrichtung der Module für die Accounts

Nun können Sie damit beginnen, die Modulstruktur aufzubauen, dies erfolgt in der Messeverwaltung Messeeinstellungen, in dem Sie den Messetyp anklicken. In der Card Module wird dann die Struktur aufgebaut. Beginnen Sie zunächst mit den Modulgruppen (dies entspricht den Hauptmenüpunkten in der Seitenleiste des Interessenten- bzw. Ausstelleraccounts. Über das Dreipunktemenü werden neue Modulgruppen hinzugefügt, sofern die bestehenden Gruppen für die Anmeldung nicht ausreichend sein sollten. Die Modulgruppen Dashboard und Shop sind fest vorhanden und können nicht gelöscht werden. Sofern Sie keinen Shop in Ihrem Ausstelleraccount bereitstellen wollen, reicht es aus, alle darin befindlichen Module zu deaktivieren, so wird der Hauptmenüpunkt ausgeblendet.

Zu jeder Modulgruppe können Sie nun ein oder mehrere Module anlegen, die hierarchisch untergeordnet angezeigt werden. Über das + Symbol wird das passende Modul ausgewählt (z.B. Rechnungsanschrift). Innerhalb der Modulgruppe können Sie die Reihenfolge der Module per drag & drop ändern. Möchten Sie ein Modul einer anderen Modulgruppe zuweisen, muss das Modul in der bisherigen Modulgruppe gelöscht und in eine neue Modulgruppe eingefügt werden. Beim Einrichten eines Moduls sind einige Dinge zu beachten:

  • Modulname eingeben (z.B. Stammdaten)
  • URL angeben, beispielsweise: /profil/stammdaten/
  • Zugehörigen Textbaustein auswählen
  • Modul veröffentlichen

Fehlende bzw. nicht benötigte Felder in Modulen

Formularanpassungen und weitere Einstellungen können in den Moduleinstellungen vorgenommen werden. Diese Einstellungen sind in den jeweiligen Dialogfeldern erklärt und kommentiert. Sofern eine von Ihnen benötigte Einstellung noch nicht existiert, können wir diese hinzufügen.

Zuletzt geändert am: 01.09.2024